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一般通过哪两个信息评估基金表现?投资报酬率的计算公式是什么?

2019-03-27 17:15:47  来源:基金投资入门  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

一般通过哪两个信息评估基金表现?投资报酬率的计算公式是什么?

时间:2019-03-27 17:15:47  来源:基金投资入门

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根据信息评估基金表现

我们通常可以根据资产净值和投资报酬率两方面信息评估基金表现。

一般通过哪两个信息评估基金表现?投资报酬率的计算公式是什么?

1.根据资产净值评估基金表现

我们通常最希望得知的最能直接反映基金的信息就是基金份额净值,由于基金的投资方向主要还是股票,所以基金资产净值就随着证券市场的波动而变化。因此,我们若想判断一只基金的大致表现,可以观察一定时期内该基金资产净值的变化情况,并将之与市场以及其他同类基金的变动幅度加以对比,通过对比,可以大致确定基金表现的好坏。一只好的基金通常在牛市时其资产净值的涨幅会高于市场的平均涨幅,而在熊市时资产净值的跌幅会小于市场的平均跌幅。基金净值的短期变化并不能反映基金投资的本质,投资者关注的应是基金净值的长期变化趋势,而非短期净值波动。

2.根据投资报酬率观察基金的表现

判断一只基金业绩的好坏,投资报酬率是最直观和有效的分析指标,它以数据来客观地说明基金的收益能力。投资报酬率的计算公式为:

投资报酬率=100%<(期末净资产价值-期初净资产价值)期初净资产价值投资报酬率越高,则说明基金资产的运营效率越高,基金的表现就越好,我们获得的收益就越高。有些基金在运营期间会多次分红,计算这类基金的投资报酬率公式就变成:

投资报酬率=100%x(期末净资产价值-期初净资产价值+已分红价值)/期初净资产价值

关键字: 趋势证券
来源:基金投资入门 编辑:零点财经

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